Крупнейшие компании Петербурга и Ленобласти смогли не только сохранить, но и нарастить объем своих операций. Такой вывод следует из материалов исследования «Рейтинг РБК 500», составленного по результатам работы крупнейших компаний России за 2024 год.
Выручка крупнейших компаний в Петербурге и Ленобласти выросла за год на 36% больше, чем в России в целом. Большинство из входящих в топ рейтинга компаний региона росли быстрее, чем российские лидеры рейтинга. При этом ситуация с прибылью оказалась заметно хуже — многие из лидеров по выручке ее не получили. Увеличить прибыль удалось абсолютному меньшинству вошедших в топ-500 петербургских компаний.
Выручку свыше 36,5 млрд руб. (порог прохождения в рейтинг) получили в 2024 году 38 петербургских компаний, на их долю приходится 14,5% совокупной выручки участников рейтинга. Шесть компаний попали в РБК 500 из Ленинградской области и учитываются в едином — «петербургском» — рейтинге, включающем всего 44 компании*. Их совокупная выручка составила 20,6 трлн руб., что на 30,3% больше, чем в 2023 году (у компаний РБК 500 рост составил 22%). 38 компаний нарастили выручку, шесть снизили.
Только 32 компании имели прибыль как в 2024, так и в 2023 годах (правда, 5 компаний данных по прибыли и убыткам не предоставили). Их совокупная прибыль выросла по итогам 2024 года на 9%. Но только 21 компания нарастила прибыль, а у 11 она снизилась. Пять крупнейших компаний региона закончили 2024 год с убытком.
Хороший год для триллионеров
В топ-5 лидеров петербургской экономики входят крупные федеральные холдинги, зарегистрированные в Санкт-Петербурге. Из них заметно выделяются две компании, чья выручка превышает 1 трлн рублей (в РБК 500 таких компаний 22). Они обеспечивают 75% выручки всех крупнейших компаний Петербурга и Ленобласти.
Абсолютным лидером как петербургской, так и российской экономики по размеру выручки в 2024 году стало ПАО «Газпром», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Компания заработала в прошлом году 10,7 трлн руб. Выручка «Газпрома» составила 7,6% от совокупной выручки (140,2 трлн руб.) компаний-участниц рейтинга РБК 500 в 2024 году и 5,3% (в текущих ценах) от ВВП России. Прошлый год был для «Газпрома» вполне удачным: компания за год увеличила выручку на 25% и вышла из убытка 2023 года (629 млрд руб.). Газовый концерн получил в 2024 году 1,22 трлн прибыли (РБК указывает прибыль, приходящуюся на собственников материнской компании).
По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, росту выручки «Газпрома» способствовали ослабление рубля (на 8% к 2023 году), рост объемов экспорта по «Силе Сибири» (на 35%), рост экспорта в ЕС, индексация внутренних цен на газ, рост фактической стоимости российской нефти Urals (благодаря сокращению дисконта к мировому эталону на 40% — до $13).
«Газпром» и в 2025 году сохранит лидерские позиции, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов, «даже если проект газопровода «Сила Сибири-2» будет реализовываться постепенно» — поскольку «тарифы продолжают расти быстрее инфляции в плане на 2026-2028 годы, спрос Китая остается стабильным, а издержки компании под контролем».
В топ-5 крупнейших компаний России попал также ВТБ, зарегистрированный в Северной столице. В петербургском рейтинге банк занимает второе место с выручкой 4,8 трлн руб. Для него оба года — как 2023-й, так и 2024-й — были удачными: выручка увеличилась на 60%, прибыль — на 27% (до 535 млрд руб.). Вследствие растущей концентрации в банковском секторе крупные банки, к которым относится ВТБ, успешно зарабатывали на процентных доходах (прежде всего, кредитовании), а также за счет программ господдержки программ (кредитование малого и среднего предпринимательства и др.).
Эти обстоятельства, как считает генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко, позволили банковской системе России показать рекордную чистую прибыль в размере свыше 4 трлн руб. Весомый вклад внес и ВТБ.
Миллиардеры: экспансия и поиск выгодных ниш
У остальных 42 компаний выручка в разы меньше. Так, торговая компания «Лента», занявшая третье место в петербургском рейтинге (26-е место в РБК 500), завершила 2024 год с выручкой 888 млрд руб.
«Лента» увеличила выручку на 44% и вышла из убытков (2,6 млрд руб. в 2023 году), получив прибыль 22,5 млрд руб. Но, кроме того, она вела гораздо более активную экспансию, чем несколько предыдущих лет. Темпы роста оборота компании оказались значительно выше, чем в отрасли в среднем — как по Петербургу (в категории «розничная торговля» они составили 3,5%, по данным Петростата), так и по России (7,2%, по данным Росстата). За год компания открыла 655 магазинов «у дома», 3 гипермаркета и один супермаркет, продолжая агрессивное расширение в ключевых регионах. По мнению экспертов отраслевого портала logistics.ru, главными драйверами стали активная экспансия сети «Монетка», покупка дрогери-ретейлера «Улыбка радуги» и развитие собственных онлайн-сервисов.
Четвертую строчку петербургского рейтинга занимает телекоммуникационный гигант ПАО «Ростелеком» (30-е место в РБК 500) с выручкой 780 млрд руб., которая увеличилась на 10% к 2023 году. Основными драйверами роста, по данным самой компании, стали сервисы мобильной связи и цифровые продукты, выручка которых выросла на 21% и 12% соответственно. К концу 2024 года количество интернет-абонентов «Ростелекома», подключенных по волоконно-оптическим сетям, в сегменте домохозяйств достигло 11,8 млн. Это на 7% больше по сравнению с результатом за предыдущий год. При этом количество абонентов фиксированной телефонии за год сократилось на 11%, оказавшись на уровне 9 млн.
На пятом месте — «Группа ЛСР» (6-е место в ТОП застройщиков РФ, 87-е в РБК 500), занимающаяся девелопментом и производством стройматериалов. Ее выручка (239 млрд руб.) заметно ниже, чем у коллег по топ-5. Да и по темпам роста (1,3%) она заметно отстает от них. Прибыль (28,6 млрд руб.) также выросла довольно скромно (на 0,9%). Основная причина — существенное снижение продаж недвижимости (на 40% в натуральном выражении и на 24,5% в денежном, по данным Единого ресурса застройщиков) вследствие прекращения господдержки массовой ипотеки, повышения ключевой ставки ЦБ и общего спада активности на рынке жилой недвижимости. Сохранить финансовую устойчивость компании, по мнению экспертов, помогло сознательное сокращение объемов строительства для минимизации рисков, перераспределение портфеля проектов в пользу Московского региона (62% от общего объема) и смещение фокуса на более дорогие сегменты жилья.
Лидеры роста прибыли и убытков
В целом экономика Петербурга и Ленобласти в лице крупнейших компаний развивалась в 2024 году вполне благополучно: их общая прибыль (2,114 трлн руб.) значительно превысила суммарный убыток (12 млрд руб.).
Наибольший относительный рост выручки показали банки — «Санкт-Петербург» (69%), «Россия» (62%), ВТБ (60%), а также отдельные представители других отраслей, в частности, ООО «Трисмегист Рус» (металлы и горная добыча, 162%), АО «Север Минералс» (инжиниринг и инфраструктура, 65%), УК «РОСТ» (сельское хозяйство и продукты питания, 57%). Снизилась выручка больше всех у АО «ВАД» (инжиниринг и инфраструктура, на 21%), «Совкомфлота» (транспорт и логистика, 12%), ООО «ГСП-2» (инжиниринг и инфраструктура, 11%).
Прибыль (из прибыльных в 2023 и 2024 годах) больше всех нарастили ООО «ОПХ» (алкоголь и табак, в 175 раз), ГУП «Петербургский метрополитен» (в 3,2 раза), ООО «Юнифрост» (сельское хозяйство и продукты питания, 89%), ООО «БСС» (фармацевтика, 79%). Самое большое падение прибыли показали Кировский завод (64%), «Ростелеком» (56%) и «Совкомфлот» (52%).
